EKHI Energy, S.L.

Ekhi Energy ofrece soluciones de energía renovable adaptadas a las necesidades de grandes clientes industriales, abarcando desde proyectos de generación y autoconsumo hasta soluciones avanzadas de eficiencia energética. Con una base de clientes en expansión, una actividad intensiva en proyectos y operaciones en diferentes localizaciones, la compañía se ha consolidado como un actor relevante en el mercado europeo, con un crecimiento sostenido y un posicionamiento diferencial gracias a su capacidad para abordar proyectos complejos de alto impacto económico y medioambiental.

Optimización del ciclo comercial y migración a un CRM basado en Odoo

Se llevó a cabo una transformación integral del proceso de gestión comercial de Ekhi Energy, incluyendo la migración de su CRM a una nueva plataforma basada en Odoo, el rediseño del modelo de datos y la adaptación de los flujos al negocio energético. El proyecto permitió escalar la capacidad de gestión del pipeline, mejorar la trazabilidad de oportunidades y dotar a la dirección de información consolidada para la toma de decisiones estratégicas.

Reto

El crecimiento continuado de Ekhi Energy ponía a prueba las capacidades de su CRM anterior, que había sido suficiente en etapas iniciales pero mostraba limitaciones para acompañar la nueva escala del negocio.

Entre las principales oportunidades de mejora se encontraban:

La escalabilidad del sistema, que no permitía gestionar con agilidad un volumen creciente de leads, oportunidades y proyectos de alto valor.
La trazabilidad completa del ciclo comercial, desde el primer contacto hasta el cierre del contrato, dificultando el seguimiento de hitos, responsables y probabilidades de cierre.
La adaptación al sector energético, ya que la herramienta no recogía de forma nativa la complejidad técnica y financiera de los proyectos (horizonte temporal, escenarios de precios, retornos esperados, riesgos asociados, etc.).

Ekhi Energy, con una fuerte orientación a datos y una clara ambición de expansión, buscaba profesionalizar su ciclo comercial, ganar visibilidad sobre su pipeline y disponer de una base sólida para priorizar oportunidades y tomar decisiones de inversión y desarrollo de negocio.

Enfoque

El proyecto se estructuró como una transformación integral del ciclo comercial apoyada en una nueva plataforma de CRM basada en Odoo, con tres grandes pilares:

Transición a una nueva plataforma de CRM
- Se realizó un inventario y limpieza de los datos comerciales existentes, identificando duplicidades, incoherencias y campos obsoletos.
- A continuación, se llevó a cabo una migración estructurada de los datos históricos al nuevo CRM, asegurando la integridad y consistencia de la información en todo momento.
- La transición se planificó por fases (configuración, migración piloto, validación con usuarios clave y despliegue completo) para minimizar riesgos y asegurar la continuidad del negocio.
Adaptación del CRM al negocio energético
- Se definieron modelos de datos personalizados que reflejan la realidad de los proyectos energéticos de Ekhi Energy: características técnicas, parámetros económicos, calendario de hitos y actores implicados.
- Se diseñaron flujos de trabajo específicos para el sector, incorporando etapas de análisis de viabilidad, diseño técnico, negociación y cierre, incluyendo campos obligatorios y reglas de negocio que mejoran la calidad de la información.
- Se incorporaron cálculos y métricas clave en el CRM (por ejemplo, indicadores de viabilidad y rentabilidad de proyectos a alto nivel) para facilitar la priorización de oportunidades desde la propia herramienta.
Integración con herramientas existentes
- Dado que algunos actores externos continuaban operando sobre la plataforma anterior, se implementó una integración automatizada entre ambos sistemas.
- Esta integración sincroniza diariamente los datos relevantes (oportunidades, estados, información básica de clientes y proyectos), reduciendo tareas manuales y evitando inconsistencias.
- Se definieron alertas y controles básicos para detectar posibles discrepancias y asegurar que el pipeline se mantenga alineado en todas las plataformas.

Ciertos detalles técnicos de la solución se han simplificado u omitido para cumplir con acuerdos de confidencialidad y políticas de Seguridad de la Información.

Resultados

Mayor eficiencia en la gestión del ciclo comercial, con una reducción estimada del orden del 20–30% en el tiempo dedicado a tareas administrativas y de consolidación de información, permitiendo que los equipos comerciales se enfoquen más en actividades de valor.
Visibilidad completa y actualizada del pipeline comercial, con una única fuente de verdad sobre leads y oportunidades, lo que facilita la planificación de recursos, la priorización de proyectos y la alineación entre dirección comercial, operaciones y finanzas.
Mejora en la calidad y trazabilidad de la información, con seguimiento claro de todas las etapas del ciclo comercial, responsables asignados y fecha de los principales hitos, reduciendo el riesgo de pérdida de oportunidades o retrasos por falta de seguimiento.
Capacidad reforzada de toma de decisiones basada en datos, gracias a cuadros de mando y métricas consolidadas que permiten analizar el pipeline por segmento, tamaño de proyecto, probabilidad de cierre y retorno esperado, entre otros criterios.
Base escalable para el crecimiento futuro, al contar con un CRM alineado con la complejidad técnica y financiera del sector energético y preparado para soportar el incremento de volumen de oportunidades y la expansión geográfica.

En conjunto, la iniciativa ha permitido a Ekhi Energy profesionalizar y escalar su modelo de gestión comercial, apoyando su estrategia de crecimiento y reforzando su capacidad para seleccionar y ejecutar los proyectos energéticos de mayor valor para la compañía y sus clientes industriales..